Feuille de temps express

Nous avons une petite nouveauté pour nos utilisateurs pressés, la feuille de temps express! Celle-ci permet d’entrer rapidement des heures travaillées dans vos projets sans se casser la tête. Quelques clics et le tour est joué!

Dès que vous accédez à Collabox, vous verrez une différence. L’affichage traditionnel est remplacé par une liste de vos projets actifs. Pour ajouter du temps dans un projet, vous n’avez qu’à cliquer dessus.

Choisissez un service représentant le travail effectué.

Entrez la durée nécessaire et n’oubliez pas de cliquer sur « Enregistrer ». 

Et voilà! Ce n’est pas plus compliqué. Vous pouvez ensuite répéter ces étapes pour tous vos projets de la journée. Notez bien cependant que toutes ces entrées seront concomitantes dans la feuille de temps traditionnelle ce qui veut dire qu’elles commenceront toutes à minuit. Cette méthode est parfaite si vous n’avez pas besoin de savoir quand dans la journée vos employés ont travaillé sur un projet, mais surtout combien de temps.

Cette fonctionnalité vous intéresse? Contactez-nous pour qu’elle soit ajoutée à votre compte.

Gestion des ressources

Vous avez une salle de conférence, mais vous ne savez jamais si elle est utilisée? Collabox permet de gérer vos différentes ressources, quelles qu’elles soient. Ainsi, vous pouvez suivre l’utilisation des salles de conférence, des projecteurs, des caméras, etc. Le tout présenté dans un calendrier pratique.

Rien de plus facile que d’y accéder. Ouvrez votre calendrier.

Cliquez sur le menu déroulant « Consulter le calendrier de : » et sélectionnez la ressource que vous voulez connaître les disponibilités. Si vous souhaitez plutôt connaître l’horaire de toutes les ressources, cliquez sur « Toutes les ressources ». N’oubliez pas de cliquer sur ok 😉 pour faire afficher l’agenda.

Que

Il est possible que vous ne puissiez pas voir l’horaire des réservations. Pour l’activer, accédez au menu de configuration en clinquant sur « Configuration » dans la barre de navigation au haut de la page.

Ensuite, cliquez sur « Employés » dans la barre latérale gauche.

Sélectionnez votre nom ou celui de l’employé souhaitant avoir accès à l’horaire de réservation des ressources. Cliquez ensuite sur l’onglet « Menus ».

Enfin, cochez l’option « Réservation de ressources » dans la section agenda.

Le nom d’un local a changé ou vous souhaitez ajouter une ressource? Suivez les étapes ci-dessous pour y arriver.

Comment ajouter/modifier les ressources?

Accédez au module de configuration en cliquant sur « Configuration » dans la barre de navigation dans le haut de la page.

Cliquez ensuite sur « Ressources » dans la barre latérale de gauche.

Si vous souhaitez ajouter une ressource, cliquez sur « Ajouter une ressource ». Remplissez les informations et sauvegardez la fiche.

Si vous souhaitez plutôt en modifier une, cliquez sur son nom. Vous pourrez ensuite modifier les éléments de la fiche de la ressource.

À partir de cet écran, il est aussi possible de réserver une ressource (en cliquant « Réserver ») ou bien d’afficher son horaire d’utilisation (cliquez sur « Afficher l’horaire »).

Vous pouvez même profiter de cet outil de gestion pour maximiser les ressources de votre entreprise! Pourquoi ne pas louer votre salle de conférence qui passe la majorité de son temps vide? Votre équipe a diminué et vous avez des locaux vacants? Plusieurs jeunes entrepreneurs recherchent des espaces de travail à louer à l’heure ou à la journée. Profitez-en!

 

Historique des courriels

Que ce soit des factures, des offres de services ou des bons de commande, vous envoyez une tonne de courriels à partir de Collabox. Mais il est parfois difficile de savoir si la communication s’est bien rendue à bon port. C’est là qu’entre en ligne de compte l’historique de courriels! Cette fonctionnalité permet de voir tous les courriels envoyés à partir de Collabox, mais surtout s’ils sont arrivés à destination. En effet, cet outil permet de voir quels messages ont été livrés avec succès, ceux en attente et ceux qui ont échoués. Ce n’est pas tout. L’historique vous donne même la raison pour laquelle le message n’est pas parvenu à destination. 

Il est important de préciser que l’historique des courriels présente une vue d’ensemble des courriels envoyés à partir du Collabox, donc les courriels de TOUS les employés. Choisissez donc bien les personnes qui recevront ce privilège. Habituellement, ce dernier est réservé aux dirigeants d’entreprise.

Configuration de l'historique des courriels

Avant de pouvoir profiter de l’historique des courriels, vous devez d’abord l’activer. Pour ce faire, accédez au module de configuration en cliquant sur « Configuration » dans la barre de navigation au haut de la page.

Ensuite, cliquez sur « Employés » dans la barre latérale.

Sélectionnez l’employé qui pourra avoir accès à l’historique des courriels.

Cliquez ensuite sur l’onglet « Menus ». Descendez au bas de la page dans la section « Configuration » et cochez la case pour « Historique des courriels ». Si cette dernière n’apparait pas dans les options, veuillez nous contacter pour que nous vous ajoutions cette option à votre compte. 

Une fois l’option activée à votre compte, il est très facile d’avoir accès à l’historique des courriels. De n’importe où dans le Collabox, vous pouvez cliquez sur « Historique des courriels » dans la barre latérale, sous la section « Outils ».

Ensuite, sélectionnez la période désirée pour obtenir votre historique. Il est à noter que si la fonction n’était pas activée, aucun historique n’a été sauvegardé. Vous devrez attendre d’envoyer de nouveaux courriels pour que Collabox puisse en faire le suivi.

Et voilà! Vous voyez donc un historique des courriels que vous avez envoyés à partir de Collabox. Ceux-ci concernent les offres de services, les bons de commande, les factures et tous les envois effectués à l’aide du Followmail.

Suivi des séquences en cours

Les tâches séquentielles offrent à une équipe un outil précieux. Cependant, il n’est pas toujours facile d’être au courant de tout ce qui se passe, surtout quand notre entreprise travaille sur plusieurs fronts simultanément. C’est ici que vient à la rescousse la fonction « Séquences en cours »! Cette petite fonction, disponible dans Collabox, permet de voir d’un coup d’œil l’avancement des différentes séquences de tâches. Ainsi, vous pouvez connaître, en quelques clics, le nombre de tâches complétées, si le projet est en retard ou non et le pourcentage d’achèvement du projet. Des informations précieuses qui peuvent vous donner un bon coup de pouce. Suivez les instructions plus bas pour utiliser l’outil.

Cliquez d’abord sur « Séquences en cours » sous l’onglet « Tâches » dans la barre latérale.

Vous pouvez donc voir, en un coup d’œil, toutes les séquences de tâches actives de votre compagnie. Le tableau récapitulatif vous renseigne aussi sur les gabarits de tâches utilisés, le nombre de tâches complétées, le niveau d’avancement du projet et s’il est à jour ou en retard. En cliquant sur un projet en particulier, vous accédez aux détails de ce projet.

Vous pouvez maintenant consulter l’état du projet sur lequel vous avez cliqué. Il vous affiche l’échéance des différentes étapes, mais aussi quels segments ont été complétés, à qui est affecté la tâche et le niveau d’avancement de celle-ci.

Déboursés et feuille de temps

Vos employés voyagent pour rencontrer des clients un peu partout et ramassent des factures de dépenses ? Arrêtez de vous casser la tête, Collabox est conçu pour vous faciliter la tâche. En effet, vous pouvez transformer vos rendez-vous en entrée de feuille de temps et inscrire directement vos dépenses ainsi que le kilométrage parcouru. C’est super pratique parce qu’en plus, vous pouvez ensuite les rassembler dans un déboursé ! Pour y arriver, vous devez d’abord configurer le compte de votre employé en suivant les instructions dans l’onglet ci-bas.

Configurations préalables

1. Création d’un nouveau fournisseur

Vous devez créer un fournisseur au nom de l’employé qui générera des dépenses et des kilométrages. Pour ce faire, cliquez sur l’icône « Comptabilité » dans le haut du menu de navigation.


Ensuite, cliquez sur « Fournisseurs » dans la barre latérale de gauche.


Enfin, cliquez sur « Ajouter un fournisseur ». Remplissez les informations demandées et enregistrez la fiche.


2. Réglages comptables

Il faut maintenant configurer les dépenses diverses qui peuvent s’ajouter au kilométrage, par exemple la nourriture et le stationnement. Pour ce faire, restez dans le module de « Comptabilité » et cliquez sur « Définir types de dépenses ».

Nommez quelques types de dépenses, nous vous en suggérons trois communes. Ne vous gênez pas de les emprunter.

Ensuite, vous devez associer ces types de dépenses à des postes budgétaires. Cliquez sur « Dépenses et postes budgétaires » pour y arriver.


Utiliser les menus déroulants pour effectuer l’association. Notre exemple est à titre indicatif seulement. Vous pouvez nous emprunter nos choix, mais vous pouvez en choisir d’autres.

Si vous n’avez pas de poste budgétaire qui correspond bien à votre type de dépense, vous n’avez qu’à l’ajouter. Pour y arriver, cliquez « Postes budgétaires ».
Ensuite, cliquez sur « Ajouter un poste budgétaire » et remplissez les informations à l’écran.

3. Réglages de l’employé

Allez dans « Configuration ».

Cliquez sur « Employés ».
Et cliquez sur l’employé qui effectuera des déplacements.
Vous allez devoir modifier des options dans ces quatre onglets. Commençons par le premier, « Menus ».

Vous devez vous assurer que la case « Saisie des dépenses » soit cochée. Une fois fait, on passe aux « Préférences ».

On coche « Afficher le compteur des déplacements sur la feuille de temps ». On continue vers la « Configuration avancée ».

On doit ensuite associer votre employé à son compte de fournisseur (que nous avons créé un peu plus tôt). Une fois que c’est fait, on s’en va sur l’onglet « Taux ».

Ici, vous devez configurer le taux de déplacement de votre employé, c’est-à-dire quel est le montant que vous remboursez à votre employé pour son déplacement et combien vous le vendez aux clients. Cliquez sur « Modifier » pour changer ces valeurs. 

Inscrivez les valeurs que vous souhaitez. Il est important d’utiliser le « . » (point) et non la « , » (virgule) pour entrer les montants.

Maintenant que les configurations sont faites, vous êtes prêt à gérer vos déplacements. Si vous êtes du genre à saisir tous vos rendez-vous dans Collabox, vous allez être choyés puisque ces derniers peuvent être transformés en entrée de feuille de temps. 

Lorsque vous cliquez sur votre rendez-vous dans votre agenda, dirigez-vous vers le bas de la page.

Vous avez une série de bouton et d’options disponible à vous. En cliquant sur « Créer une feuille de temps », votre rendez-vous sera calculé automatiquement dans votre feuille de temps.

Vous devez alors indiquer le service auquel vous souhaitez attacher cette entrée. Ensuite, vous pouvez aussi entrer votre kilométrage et vos dépenses encourues lors de ce déplacement. En cliquant sur « Enregistrer », les données sont sauvegardées et apparaissent dans votre feuille de temps.

En rouge vous avez la place prise par le rendez-vous et gris l’entrée de la feuille de temps que vous venez de créer. 

Maintenant que vous avez plein de dépenses d’ajoutées dans vos feuilles de temps, vous êtes rendu au moment de les changer en déboursé. Pour les repérer facilement, nous avons créé un rapport complet. Pour ce faire, cliquez d’abord sur l’icône « Rapports » au haut de la page.
Ensuite, cliquez sur « Rapport de dépenses » dans le menu latéral gauche.

Sélectionnez la période d’affichage souhaitée pour le rapport. Ce dernier comptabilisera et vous affichera toutes les dépenses supplémentaires ainsi que le kilométrage effectué par vos employés. Vous pouvez aussi sélectionner un employé en particulier comme c’est le cas dans l’exemple ci-dessous. Ensuite, cliquez sur « Afficher le rapport ».

Le rapport vous présente alors toutes les entrées de kilométrage et les dépenses saisies dans la feuille de temps. Sélectionnez celles que vous souhaitez mettre dans le déboursé.

ATTENTION! Soyez certain de votre sélection parce qu’il n’est pas possible de renverser la transformation en déboursé.

Une fois la sélection complétée, cliquez sur « Créer des déboursés ». 

Vous serez automatiquement redirigé dans votre liste de déboursés et verrez vos nouveaux déboursés au nom de vos employés. Si vous avez sélectionné des entrées provenant de plusieurs employés, Collabox séparera les dépenses automatiquement pour chaque employé. Vous aurez alors autant de déboursés créés que d’employés ayant rempli des dépenses.
Si vous cliquez sur le déboursé, vous pourrez voir quelles dépenses vous aviez sélectionnées avec leurs montants. Cependant, si vous avez ajouté des dépenses et du kilométrage, vous ne pouvez pas les discerner une fois transformé en déboursé.


 

Préparer votre fin d’année

Votre année fiscale tire à sa fin et le temps de faire vos impôts approche ? Collabox vous permet d’économiser temps et argent. En seulement quelques clics, vous pouvez afficher l’état de vos revenus et de vos dépenses pour une année. C’est ce qu’on appelle l’état des résultats. Mais avant d’afficher ce rapport, vous devez effectuer la vérification de vos factures et de vos déboursés.

La vérification permet de repérer les divergences entre les données des factures et des déboursés. Sans cette étape, l’état des résultats produit pourrait être erroné.

Comment faire une vérification?

Il faut d’abord accéder au module comptabilité en cliquant sur son icône.

Ensuite, cliquez sur « Vérification » dans le menu de navigation latéral.

Dans le menu déroulant, choisissez « Année entière », l’année que vous voulez afficher ainsi que « Factures » ou « Déboursés ». Les deux sont à vérifier. Commencez donc par le premier.

Collabox vérifie ensuite toutes les informations et vous signale où il y a des différences.

En ce qui concerne les factures, vous voyez toutes celles qui ne balancent pas. C’est-à-dire lorsque le montant de la facture envoyée au client ne correspond pas à la portion comptabilité.

Faites concorder les deux montants et le tour est joué.

Pour ce qui est des déboursés, Collabox va signaler uniquement ceux avec des éléments contradictoires comme dans l’exemple ci-dessous.

Une fois la vérification complétée, vous pouvez maintenant afficher votre état des résultats. Pour ce faire et toujours dans le module « Comptabilité », cliquez sur « États des résultats ».

S’affiche alors le résumé de vos revenus et de vos dépenses en fonction des différents postes budgétaires.