Différence entre projets et services

Pour les nouveaux utilisateurs, la notion de service n’est pas toujours évidente.  Non pas que le concept soit révolutionnaire, mais il est légitime de se demander quelle est la différence entre un service et un projet.

Un service est un type d’activité que vous faites dans votre entreprise, votre travail ou votre société.  Nommons de façon très générale: planification, gestion, analyse, recherche documentaire, remue-méninges, charge de projet, etc.  La distinction importante est qu’un service peut être fait sur n’importe quel projet.  On peut aussi bien faire de la recherche documentaire sur un projet de CARTES D’AFFAIRES que sur l’ÉLABORATION D’UNE CAMPAGNE TÉLÉVISION ou encore sur un projet de RÉDACTION DE CONTRAT NOTARIÉ.

Un projet pour sa part est plus spécifique et est rattaché à un client, c’est le mandat sur lequel vous travaillez, comme par exemple:

  • Carte d’affaires pour monsieur Auclair
  • Conception d’un dépliant pour le produit X
  • Mise en page du rapport annuel 2007
  • Création du site web

Importer des clients à partir de fichiers vCard

Il est possible d’importer un client dans Collabox à partir d’une vCard, un ficher contenant les informations personnelles d’un contact. Voici comment faire :

Visitez d’abord la section Configuration.

Menu horizontal de Collabox

 

Rendez-vous sur la page Clients.

Menu horizontal de Collabox

 

Dans le haut de la page se trouve le lien Importer un client. Cliquez dessus pour importer la vCard.
Note : Si vous n’avez pas ce lien, demandez à votre responsable de compte d’ajouter l’importation à vos options.

Page Liste des clients de [nom de l’employé]

 

Utilisez le bouton Parcourir pour indiquer l’emplacement de la vCard sur votre disque dur. Sélectionnez le format d’importation vCard, puis l’endroit où vous souhaitez importer le contact (Clients dans cet exemple).

Page Importation

 

Cliquez sur Commencer l’importation et votre contact sera créé.

Remplir sa feuille de temps pour les vacances

Le temps des vacances arrive à grand pas. Si vous désirez (ou devez!) entrer vos vacances dans votre feuille de temps, pourquoi ne pas prendre de l’avance et les entrer avant de prendre congé. Bien qu’il soit un peu compliqué (pour des raisons philosophiques) de saisir des feuilles de temps dans le futur, ce n’est cependant pas impossible. Voici comment faire (attention, c’est un truc d’experts!) :

 

1. Une fois que vous être branché dans votre Collabox (www.collabox.com), visitez votre feuille de temps. Par défaut, quand vous visitez cette section, on vous affiche la feuille de temps de la journée en cours.

 

2. Si vous regardez bien dans le haut de votre écran, dans la barre d’adresse de votre navigateur (Internet Explorer, Firefox, Safari, etc), vous pourrez lire une adresse qui ressemble à ceci: https://www.collabox.com/cbx/feuilletemps.php?currentdate=2018-04-05. Les derniers chiffres de l’adresse correspondent à la date de votre feuille de temps.

Page Feuille de temps du jeudi 5 avril 2018

 

3. Pour consulter, par exemple, la feuille de temps du 5 mai, vous n’avez qu’à changer 2018-04-05 pour 2018-05-05 dans la barre d’adresse et appuyer sur RETOUR.

Date dans la barre d’adresse sur la page Feuille de temps

 

4. La page devrait maintenant afficher « Feuille de temps du vendredi 3 août 2007 ». Pour la suite, vous n’avez qu’à remplir votre feuille de temps comme d’habitude. N’oubliez pas de cliquer sur Enregistrer!

Page Feuille de temps du samedi 5 mai 2018

 

Procédez de la même façon pour remplir les autres journées. Si vous êtes gestionnaire, vous aimeriez sans doute lire l’article La gestion des vacances pour mieux planifier les vacances de vos employés avec Collabox.