Collabox : un outil pour gérer votre budget

Gérer les finances de son entreprise peut être compliqué, on vous l’accorde. C’est pourquoi on a rendu ça plus facile grâce à Collabox. Il s’agit de votre meilleur outil pour planifier votre année financière grâce, entre autres, à un budget et un état des résultats. Ce n’est pas génial ça? Cet outil est directement intégré dans les fonctionnalités de comptabilité de Collabox. Pour l’utiliser, suffit de suivre les étapes ci-dessous. Sur ce, bonne planification! 

Comment avoir accès aux outils de gestion?

Rendez-vous sur la barre de menu située en haut de la page et cliquez sur la catégorie « Comptabilité » :
Dans le menu à gauche, repérez la section « Comptabilité » et cliquez sur l’onglet « État des résultats » :

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Tous vos budgets des années passées et de l’année en cours vont alors apparaître :

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Vous n’avez maintenant qu’à choisir l’année budgétaire sur laquelle vous voulez travailler. 

Pour vous faciliter la tâche, Collabox vous permet aussi de prévoir vos dépenses et revenus durant l’année budgétaire.

Démarche pour la prévision des dépenses

En cliquant directement sur l’année, vous accédez à la portion de planification de l’outil. Vous pouvez ainsi prévoir vos revenus et dépenses pour l’année afin d’éviter les surprises plus tard.

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Pour déterminer vos revenus et vos dépenses, cliquez sur les onglets « Revenus » et « Dépenses ». Vous pourrez ainsi choisir les montants estimés pour votre année à venir.

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Aperçu des revenus de l’année budgétaire en cours

 

Aperçu des dépenses de l'année budgétaire en cours.
Aperçu des dépenses de l’année budgétaire en cours.

Lorsque vous êtes dans l’aperçu des revenus ou des dépenses, chaque ligne correspond à un poste budgétaire. 

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Pour faire vos prévisions, Collabox vous offre quatre possibilités pour entrer vos prévisions (annuel, mensuel, hebdomadaire et divisé). Choisissez l’option qui correspond à vos besoins dans le menu déroulant. L’option « Divisé » permet d’entrer des montants arbitraires et différents pour chaque mois. 

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Pour notre exemple, nous avons choisi l’option « Divisé ». Une fois le choix fait, il ne reste qu’à cliquer sur « Diviser » au bout de la ligne à droite.

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Il ne reste qu’à indiquer les montants dans les cases.

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Une fois terminé, n’oubliez pas d’enregistrer!

Pendant l’année, vous pouvez en tout temps comparer vos prévisions et vos résultats. Pour y arriver, vous devez cliquer sur « Consulter l’état des résultats ».

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Collabox affiche directement votre rapport de l’année budgétaire que vous avez choisi.

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Vous pouvez aussi choisir la période que vous souhaitez en utilisant les menus déroulants en haut du tableau pour changer les mois et les années.

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Le moyen le plus simple d’encaisser par PayPal

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De nos jours, l’utilisation des transactions électroniques est devenue essentielle dans le monde des affaires.

Le hic est qu’il y aura des clients qui ne vous donneront pas leurs coordonnées de cartes bancaires.

À tout problème, il y a une solution. Le site de transactions PayPal est certainement LA solution qui a fait ses preuves depuis longtemps en tant qu’intermédiaire neutre et rassurant pour tout le monde.

On oublie parfois que PayPal est un moyen extraordinaire de se faire payer par carte de crédit, sans avoir à négocier un numéro marchand auprès des compagnies de carte de crédit et sans avoir à assumer de frais mensuels.

Sans l’aide du Collabox, produire une facture et la transmettre à nos (vos) clients pour se faire payer par PayPal, nous impose une série de technicalités qui pourrait souvent dépasser nos compétences.

On a vraiment d’autres choses à faire ! C’est à ce moment précis que le Collabox arrive à la rescousse. Notre équipe a créé la solution la plus simple pour nos clients pour facturer avec PayPal.

Vous n’avez qu’à remplir un seul champ et le tour sera joué. À partir de là vous pouvez vous faire payer les factures produites dans le Collabox par PayPal (il faut évidemment avoir au préalable un compte PayPal pour le faire !).

Voici la démarche que vous devez suivre pour remplir le champ en question :

Rendez vous dans le menu « Préférences » puis cliquez sur « Organisme » (c’est toujours en bas à gauche, mais il faut avoir ce privilège):

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Après cliquez sur l’onglet « Comptabiltié »

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Finalement, remplissez le champ « Compte PayPal » en y saisissant l’adresse courriel rattachée à votre compte :

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Vous n’avez maintenant qu’à utiliser le bouton au bas de la facture pour envoyer vos factures par courriel

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Le Collabox ajoutera dans le courriel d’acheminement, un icône cliquable pour que vos clients puissent payer directement au moyen de leur compte PayPal. 

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Après le paiement par votre client, l’argent se retrouvera immédiatement dans votre compte PayPal, prêt à être transféré dans votre compte bancaire.