Créer une liste de prospection et la mettre à jour

Vous pouvez facilement créer des listes de prospection, mais aussi les mettre à jour pour les réutiliser année après année.

Voici comment procéder en quelques étapes
Pour créer une liste de prospection, allez sur l’onglet « Contacts », sélectionnez « Listes de prospection », puis cliquez sur « Ajouter une liste de prospection ».

Page Listes de prospection

 

Nommez la liste, puis cliquez sur « Sauvegarder ». Pour ajouter des contacts, cliquez sur « Ajouter des contacts ». Vous pouvez choisir d’ajouter un contact :

Page Ajout d’un contact

 

… ou d’importer un contact :

Importation d’un contact

 

Pour procéder plus rapidement, utilisez l’outil « Recherche de contacts » pour rechercher des clients en fonction de la ville ou du code postal saisi :

Page Recherche de contacts

 

Sélectionnez les clients que vous souhaitez ajouter à une liste déjà existante ou à une nouvelle liste.

Page Liste des contacts

 

Puis avec le menu déroulant « Pour la sélection… », descendez jusqu’à la section « Prospection » et choisissez l’option désirée.

Menu déroulant
Page Liste des contacts

 

Voilà, votre liste est complète!

 

Pour réorganiser votre liste facilement, vous n’avez qu’à cliquer-glisser (« drag and drop »), sur ordinateur comme sur appareils mobiles! 

Cliquer-glisser sur appareil mobile