Modifier une offre de services modèle

Chers administrateurs de Collabox, nous vous invitons à prendre connaissance d’une toute nouvelle fonctionnalité qui vous plaira à coup sûr! On sait que plusieurs d’entre vous aiment bien avoir une offre de services complète sous la main, qui serve de modèle pour accélérer la création des autres. Le petit hic, c’est que tous vos employés avaient accès à la modification de ces beaux documents…

Bonne nouvelle! Vous ne risquez plus de voir vos offres de services modèles bousillées grâce à notre nouveau système de droit d’accès, une petite merveille qui vous laisse choisir les gens autorisés à travailler sur les modèles.

Voici comment ça fonctionne :

Pour autoriser un employé à modifier ou créer des offres de services modèles, rendez-vous dans configuration.

Menu du haut, icône Configuration

 

Dans le menu de configuration, cliquez sur Employés.

Menu Configuration à gauche

 

La page qui s’ouvrira vous présentera la liste de vos employés. Cliquez sur le nom de l’employé auquel vous souhaitez donner l’autorisation. Une fois rentré dans sa fiche, cliquez sur l’onglet Configuration avancée.

Puis, cochez l’option Création/Modification de soumissions modèles dans le Module projets. Cela donnera l’autorisation à l’employé de travailler sur les modèles. Si vous souhaitez lui enlever l’autorisation, décochez simplement cette case.


Page Configurations avancées de [nom de l’employé]

 

Lorsqu’un employé, ou vous-même, voulez modifier ou créer une offre de services, assurez-vous de changer le statut pour Modèle avec le menu déroulant. 

Page Ajout d’une offre de services, menu déroulant du Statut

 

Ce qu’un employé n’ayant pas accès à la modification de modèles peut faire :
– dupliquer un modèle existant pour en faire une nouvelle soumission;
– visualiser un modèle avant de le dupliquer en cliquant sur le bouton PDF.
Ce qu’une personne ayant accès à la modification de modèles peut faire :
– tout! Elle pourra modifier les modèles existants, en créer de nouveaux de toutes pièces ou en dupliquer.

Petit plus : Un menu déroulant sous le moteur de recherche vous donne l’option d’afficher à l’écran seulement les modèles.

Page Liste des offres de services de [Nom de l’entreprise]
Interface pour une personne qui n’a pas accès à la modification de modèles

 

On espère que vous apprécierez ce petit cadeau!