Notifications par courriel et par SMS

Notifications par courriel et par SMS

Rendez-vous, projets, tâches, suivis de dossiers, dîners, rencontres d’équipe, dentiste, parties de soccer… Quand on doit jongler avec tout cela, il faut être un vrai pro de l’agenda… Et encore!
Saviez-vous que vous pouviez recevoir des notifications de Collabox pour plusieurs fonctionnalités afin de ne rien oublier? Cet article est pour vous!

Comment fait-on pour activer ces alertes? Suivez le guide, ça ne vous prendra qu’une minute.

Dans le menu vertical à gauche de votre écran, cliquez sur Mes préférences sous la section Préférences.

Menu vertical de Collabox

 

Rendez-vous dans l’onglet Préférences avancées de la page Mes préférences.

Page Mes préférences

 

Repérez la section Notifications. Vous y verrez toutes les fonctionnalités pour lesquelles il est possible d’envoyer une notification par courriel ou par SMS. Elles sont les suivantes :
– Affectation à un projet
– Désaffectation à un projet
– Mise en production d’un projet
– Affectation à une tâche
– Affectation à un rendez-vous
– Rappel de les rendez-vous
– Rappel de dates de suivi des contacts
– Tâche complétée

Il vous suffit tout simplement de cocher la case correspondant au type d’alerte qui vous intéresse, à enregistrer les modifications et vous commencerez à les recevoir automatiquement.
* Notez bien que des frais peuvent s’appliquer lorsque vous recevez des notifications par SMS. Discutez-en avec nous pour connaître les options de forfaits.

Onglet des préférences avancées, page Mes préférences

 

Particularité des dates de suivi

Avant, vous aviez seulement la possibilité de déterminer une date pour effectuer le suivi d’un dossier client. Avec notre nouvelle mise à jour, vous pourrez également choisir une heure de rappel (qui se manifestera sous forme de notification) dans la fiche d’un contact au même endroit que la date de suivi. 

Pour que le rappel fonctionne, assurez-vous d’avoir bien coché la case Permettre de créer rappels de date de suivis contacts, dans vos préférences. De plus, si l’heure de suivi est à minuit (00:00), le rappel ne fonctionnera pas. Vous devez absolument choisir une autre heure.

Page Mise à jour d’un contact, onglet Infos

 

Et voilà, un casse-tête de moins!

Remplir ses feuilles de temps avec l’agenda

Feuilles de temps et agenda, une pierre deux coups !

Faites d’une pierre deux coups en inscrivant vos rendez-vous à l’agenda et dans votre feuille de temps simultanément! Lisez ce qui suit pour découvrir notre truc de pro et maximiser votre temps.

Pour commencer, vous n’avez qu’à créer un rendez-vous dans votre agenda, comme à l’habitude.

Page Ajout d’un rendez-vous

 

Enregistrez-le. Vous serez automatiquement redirigé vers votre agenda. Ensuite, cliquez sur votre rendez-vous comme si vous vouliez le mettre à jour.

Agenda de Collabox

 

Tout en bas de la page, vous verrez le bouton Créer une feuille de temps. Cliquez dessus.
* Toutefois, veuillez noter que vous ne pouvez pas créer une feuille de temps pour un rendez-vous dans le futur. L’événement doit absolument être terminé.

Page Mise à jour d’une rendez-vous

 

Une page s’ouvrira sur votre feuille de temps à la bonne journée. Toutes les informations que vous aurez inscrites dans la fiche de rendez-vous seront recopiées, incluant les commentaires.

Page Feuille de temps

 

La dernière étape, mais non la moindre : enregistrez votre nouvelle entrée de feuille de temps et appréciez votre efficacité!

Des questions? Contactez-nous!