Tableau des opportunités (CRM-COLLABOX)

TABLEAU DES OPPORTUNITÉS (CRM – COLLABOX)

Lorsque vous êtes abonné au CRM de Collabox, vous avez accès à de nombreuses fonctions pour gérer vos ventes et vos clients, mais notre vedette est  – Le tableau des opportunités – qui permet de suivre vos activités de vente en temps réel. C’est votre « tunnel de vente » qui vous donne d’un simple coup d’oeil toutes vos opportunités de vente.

Utilisez ce tableau performant et personnalisable dans lequel vous pourrez «cliquer-glisser» et faire vivre vos opportunités d’affaires liées à des montants en temps réel, par clients, par produits ou par service vendus.

Voici un exemple de tableau complété par notre entreprise fictive: Nova

 

 

Personnalisable par vous directement dans votre Collabox: les couleurs, les expressions, les types de produits et services vendus.

Un outil complet, dynamique et motivant pour tous! Voici les grands éléments qui le compose:

 

Mais où donc se trouvent toutes ses fonctions

pour vous permettre d’élaborer votre tableau des opportunités à votre goût?

ICI !

Accès aux différentes fonctions pour structurer votre tableau des opportunités selon vos besoins

Les principales fonctions sont accessibles dans votre menu Collabox situé à gauche lorsque vous êtes dans la fonction « CONTACT ». Elles vous permettent de personnaliser vous-même votre tableau afin qu’il devienne un outil performant.

 

Menu gauche de votre Collabox

 

1- Le contact et ses dates de suivis 

a) Vous pouvez accéder à la fiche contact directement par le lien cliquable dans la pastille.

b) Vous pouvez modifier la date de suivi de votre contact en cliquant sur le lien du nom de votre contact. Il vous amènera à votre fiche contact dans laquelle vous pourrez modifier les informations nécessaires à votre suivi.

 

Accéder à la fiche contact

 

 

3- La qualification de votre contact

Vous pouvez « qualifier » votre contact comme vous le désirez selon les pratiques de votre entreprise.

Par exemple: Or, Argent, Bronze

 

Décrire vos qualifications

 

4- Les statuts d’opportunités

Vous pouvez inscrire les différents statuts d’opportunités selon votre processus de vente.

Vous indiquez l’appellation, la couleur, le pourcentage de possibilité de clore le mandat selon vos goûts, en plus vous pouvez le faire vous-même .

 

Élaborer vos statuts d’opportunités

 

5- Les liens avec vos offres de services

Vous pouvez consulter l’offre de service (en pdf) qui est reliée à l’opportunité directement dans le tableau des opportunités.

 

 

 

 

Ouvrir l’offre de service reliée à l’opportunité

 

6- Les produits ou services de votre organisation

Le tableau des opportunités vous permet de consulter votre « tunnel de vente » par produits ou services ou pour l’ensemble.

Dans cet exemple, l’entreprise Nova à 3 produits: Boites livraison,consultation professionnelle, rapports d’observations.

Si vous voulez voir toutes les opportunités regroupées en un seul tableau = Cocher =  Combiner les produits en un seul tableau et voilà!

 

Tableau opportunités – Par produits ou services

 

Que vous soyez en consultation professionnelle, dans le secteur de la construction, manufacturier et autres, vous pouvez établir le répertoire de tous vos produits ou services et même, si nécessaire, éclater les spécificités de ceux-ci. Du plus simple au plus détaillé selon vos besoins.

Par exemple, les catégories, le fournisseur de ce produit ou service, le prix coûtant et vendant, le poids,etc.

Pour ce faire vous devez les saisir dans la liste de vos produits ou services.

 

Liste des produits ou services

 

Vous avez d’autres questions ? Vous voulez vous abonner au CRM de Collabox ?

C’est facile: louise.lahaie@collabox.com ou 418 907-9274, poste 120

Bonnes découvertes et surtout bonnes ventes !