Un CRM pourquoi faire ?

Qu’est-ce qu’un CRM? On me le demande souvent.

La réponse la plus appropriée serait la suivante : c’est un outil pour la gestion de la relation client (en anglais Customer Relationship Management – CRM). Il a pour objectif de fidéliser les clients, en leur offrant le meilleur service. Voici à quoi ressemble cette fonction dans Collabox.

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Finalement, un outil qui gère vos contacts avec tact.

Un Super Rolodex d’équipe :

Vous voulez avoir un outil qui vous aide d’une manière aisée et rapide pour référencer l’information sur vos clients au sein de l’entreprise, le CRM est le meilleur.

Aujourd’hui, toute l’information concernant les clients doit être partagée au sein d’une équipe. Si la référence sur les informations de vos clients est sur votre logiciel comptable (c’était le cas de beaucoup de nos clients), ce serait peut-être mieux pour vous et votre équipe d’utiliser un CRM.

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Oublier un rendez-vous avec un client, ça ne vous arrivera plus!

Un système de rappel

Un CRM, c’est fait pour se souvenir des choses et des tâches à notre place. Il peut vous signifier de faire ou reporter un suivi auprès d’un client et de garder en mémoire que vous avez déjà été en contact avec quelqu’un même si sur le moment, vous ne vous en souvenez pas.

Vous ne devriez pas avoir du « retard » dans le suivi que vous devez faire auprès de vos contacts. Si vous êtes en retard, il faut s’en occuper, ou repousser dans le temps. Cela ne devrait pas être négociable, et un CRM est un bon moyen pour gérer ces dates de relance.

Voir comment le suivi de la relance se présente sur le Collabox

Dans le Collabox, les contacts dont les suivis sont en retard apparaissent en rouge. Ceux de la journée même sont en vert et ceux qui sont planifiés dans le futur sont en bleu.

Capture Date de suivi

contactsEnpodium
Vous pouvez désormais classer vos contacts par ordre de priorité.

Un Système de qualification

Collecter une imposante liste de personnes à rappeler, c’est facile. Tellement facile que vous risquez de rapidement être débordé par le nombre de suivis à faire. La solution serait alors la qualification. Vous « qualifiez » vos contacts pour pouvoir les trier selon l’importance qu’ils ont pour vous. Ainsi, vous ferez tout d’abord les clients « A » (ou « Platine », ou « premium », ou « + », vous décidez) et vous reportez la date de suivi des autres pour quand vous aurez le temps.

Procédures pour s’occuper de nos contacts les plus précieux

Tout d’abord, il faut décider de vos critères pour la qualification. Vous avez la pleine liberté.C’est vous qui décidez comment se nommeront vos contacts les plus qualifiés et les moins qualifiés.

Capture du qualification contacts

Ensuite, quand vous accédez à la liste des contacts, vous pouvez décider de n’afficher que ceux qui sont d’un certain niveau de qualification (ou combiner ce critère avec un autre, par exemple à quel vendeur il a été assigné).

Capture du déroulant de recherche

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Finalement, un outil qui vous permet de proposer à vos clients et vos prospects des produits et des services.

L’inventaire de nos offres à présenter

Quand vous êtes en relation avec un client, vous avez souvent toutes sortes de produits et de services à lui proposer. Dans un contexte de développement des affaires, pour les prospects ou pour les clients existants, un CRM bien monté vous mettra en évidence les produits et services que vous pouvez offrir à vos clients. 


Configuration des 'types d’intervention'

Dans la fiche contact, les utilisateurs de Collabox peuvent configurer des types d’interventions. Celles-ci permettent de conserver les notes sur les produits qui ont été présentés aux prospects pour produire facilement des rapports de leurs activités.

 Exemple CRM 2

Voici un exemple de rapport produit lorsqu’on clique sur « Activités vendeurs », dans la barre de gauche sous l’onglet « Contacts », dans Collabox.

Exemple CRM

LivreDhistoire
Un outil qui vous raconte votre histoire avec vos clients.

La mémoire de votre relation avec vos clients

Un CRM, c’est l’outil qui se souvient de tout: les discussions, les ententes, les multiples contacts, etc. Il est parfait quand vous avez besoin de savoir ce que vous, ou un de vos collaborateurs a convenu avec un client. Le CRM devient donc votre aide-mémoire pour vos clients. Au fil des années, vous accumulerez une véritable histoire sur votre relation avec vos clients.

 

 

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Un entonnoir qui démontre votre succès en soumission et sollicitation.

Un outil pour mesurer notre travail de sollicitation

Les anglophones parlent du « funnel ». C’est l’entonnoir de vente. À partir d’un large bassin de clients, quel est le chiffre d’affaires que vous pouvez espérer en tirer. Dans Collabox, vous pouvez préciser pour chaque soumission, le pourcentage de chance de conclure que vous évaluez avoir pour chaque contrat.